公司簡介

湖南雙木商務(wù)咨詢有限公司，前身是2015年成立的雙木獨立理財工作室。于2019年品牌升級，兩位創(chuàng)始人基于超過10年的理財工作經(jīng)驗，與國家一級理財規(guī)劃師（CHFP）資格，在過去的4年間，為客戶持續(xù)性提供優(yōu)質(zhì)與專業(yè)理財服務(wù)。 團隊現(xiàn)主要為中產(chǎn)與高凈值人群提供家庭理財規(guī)劃，風(fēng)險評估，資產(chǎn)保全，債務(wù)隔離，信用規(guī)劃，子女教育規(guī)劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃，財富傳承設(shè)計。

單位需求

湖南雙木商務(wù)咨詢有限公司招聘簡章

公司簡介：  

    湖南雙木商務(wù)咨詢有限公司，前身是2015年成立的雙木獨立理財工作室。于2019年品牌升級，兩位創(chuàng)始人基于超過10年的理財工作經(jīng)驗，與國家一級理財規(guī)劃師（CHFP）資格，在過去的4年間，為客戶持續(xù)性提供優(yōu)質(zhì)與專業(yè)理財服務(wù)。

    團隊現(xiàn)主要為中產(chǎn)與高凈值人群提供家庭理財規(guī)劃，風(fēng)險評估，資產(chǎn)保全，債務(wù)隔離，信用規(guī)劃，子女教育規(guī)劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃，財富傳承設(shè)計。

 

崗位介紹:

一、見習(xí)理財師（咨詢）（10名）

薪資4K-10K/長沙西中心T2/專科及以上/

需求專業(yè)：市場營銷/金融類專業(yè)

崗位職責(zé):

1、完成理財師理論學(xué)習(xí)，獲取考評分；

2、通過公司提供渠道，接觸并篩選有效客戶，挖掘潛在客戶群體，邀約導(dǎo)向；

3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，并為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

4、協(xié)助持證理財師進行新服務(wù)項目與產(chǎn)品的市場推廣工作；

崗位要求:本科及以上學(xué)歷，男女不限；

二、理財師管理培訓(xùn)生（咨詢）（5名）

薪資5K-10K/長沙西中心T2/專科及以上

需求專業(yè)：金融類專業(yè)

崗位職責(zé)：

此崗位為理財師工作室培養(yǎng)管理者；

主要職責(zé)分為理論學(xué)習(xí)板塊和實踐輪崗板塊；

以季度為周期，根據(jù)考評分及崗位適配度定實際管理崗；

輪崗期工作內(nèi)容：

1、通過公司提供渠道，接觸并篩選有效客戶，挖掘潛在客戶群體，邀約導(dǎo)向；

2、協(xié)助持證理財師為高凈值客戶提供制作書面理財規(guī)劃書，配置多樣化的金融理財產(chǎn)品，實踐理財規(guī)劃；

3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，并為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

4、定期參加專業(yè)知識，業(yè)務(wù)和銷售技巧培訓(xùn)；

5、協(xié)助持證理財師進行新服務(wù)項目與產(chǎn)品的市場推廣工作；

6、參與合同的談判與簽訂；

崗位要求：專科以上學(xué)歷，男女不限；

福利待遇：

1、帶薪休假5天

2、每年一次旅游

3、繳納五險

4、補充商業(yè)保險

6、周末雙休

7、定期體檢

8、年終獎

9、股票期權(quán)

聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人：李柯

聯(lián)系電話：15173137468

聯(lián)系郵箱：2233714209@qq.com

聯(lián)系地址：長沙市岳麓區(qū)西中心T2棟